بدأت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، طرح عام ثانوي لـ 1.545 مليار سهماً من أسهم الشركة من قبل الحكومة.
ويمثل ذلك نحو 0.64% من أسهم الشركة المصدرة، حيث تبدأ فترة بناء سجل الأوامر المؤسسات المكتتبة وتنتهي يوم السادس يونيو الجاري.
طرح عام ثانوي
وفقاً لوكالة الأنباء السعودية، أوضحت أرامكو أن الطرح يمثل طرحاً عاماً ثانوياً لـ 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة التي تمثل حوالي 0.64% من أسهم الشركة المصدّرة، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن يكون النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 ريالاً سعودياً و 29 ريالاً سعودياً للسهم الواحد.
وتم منح مدير الاستقرار السعري خيار شراء "خيار التخصيص الإضافي" أو"greenshoe" لتمكينه من تغطية عمليات البيع على المكشوف، الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الأسهم الحكومية في الشركة أسهماً لا تتجاوز نسبتها 10% من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي، ويحق لمدير الاستقرار السعري ممارسة خيار التخصيص الإضافي كلياً أو جزئياً، من خلال تقديم إشعار خلال فترة 30 يوماً تقويمياً، تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية، الذي من المتوقع أن يوافق يوم الأحد 03 / 12 / 1445هـ الموافق 09 / 06 / 2024م ، وإذا ما قام مدير الاستقرار السعري بممارسة خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل، ستمثل أسهم الطرح عندئذٍ حوالي 0.7% من أسهم الشركة المصدّرة.
حظر بيع الأسهم
ووفقاً لاتفاقية إدارة سجل الاكتتاب واتفاقية التنسيق، يُحظر بيع أسهم الشركة أو إصدار أسهم جديدة في الشركة لمدة ستة أشهر من تاريخ استكمال الطرح الذي من المتوقع أن يوافق يوم الثلاثاء 05/ 12 / 1445هـ الموافق 11/ 06 / 2024م، إلا ضمن استثناءات معينة أو في حال تنازل المنسقين الدوليين عن هذا الشرط.
ويحق للمؤسسات المكتتبة في المملكة العربية السعودية والمؤسسات المكتتبة الموجودة خارج المملكة المؤهلة، وفقاً للقواعد، للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة في الاكتتاب في أسهم الطرح، إضافةً إلى المكتتبين الأفراد المؤهلين في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وستُجرى عملية الطرح خارج المملكة وفقاً للائحة إس "Regulation S" بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته "قانون الأوراق المالية الأمريكي".
وسيتم تخصيص 154.5 مليون سهم طرح تمثل نسبة 10% من عدد أسهم الطرح "باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء" للمكتتبين الأفراد - بشرط وجود طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد.
وأوضحت الشركة بأنه سيُصدر إعلان في حال طرأ تغيير أو تحديث على أحكام وشروط الطرح، بما في ذلك عدد أسهم الطرح، مؤكدة في ذات الوقت أنه لن يطرأ أي تعديل على عدد أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد.
موعد فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد
فيما تبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد من الساعة 9:00 صباحاً "بتوقيت الرياض" من يوم الاثنين 26 / 11 / 1445هـ الموافق 03 / 06 / 2024م وتنتهي في الساعة 5:00 مساءً "بتوقيت الرياض" من يوم الأربعاء 28 / 11 / 1445هـ الموافق 05 / 06 / 2024م.
وسيُعلن عن سعر الطرح النهائي يوم الجمعة 01 / 12 / 1445هـ الموافق 07 / 06 / 2024م، والإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد يوم الجمعة 01 / 12 / 1445هـ الموافق 07 / 06 / 2024م.
تابعوا المزيد: أرامكو تفتتح أول محطة بحرية لها لتزويد اليخوت والقوارب بالوقود
الموعد النهائي لإتمام تنفيذ الصفقات
وأوضحت الشركة أن الموعد النهائي لإتمام تنفيذ الصفقات المتفاوض عليها "Negotiated Trades" قبل الساعة 9:00 صباحاً من يوم الأحد 03 / 12 / 1445هـ الموافق 09 / 06 / 2024م، والموعد النهائي لإيداع الأسهم في المحافظ الاستثمارية للمكتتبين الأفراد قبل الساعة 9:00 صباحًا من يوم الأحد 03 / 12 / 1445هـ الموافق 09 / 06 / 2024م.
ومن المتوقع أن يتمكن المستثمرون المكتتبون من البدء بتداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية بعد تنفيذ عمليات الصفقات المتفاوض عليها "Negotiated Trades" للمؤسسات المكتتبة، وإيداع أسهم المكتتبين الأفراد في محافظهم الاستثمارية في يوم الأحد 03 / 12 / 1445هـ الموافق 09 / 06 / 2024م، وآخر موعد لإعادة فائض مبالغ الاكتتاب "أو حسبما ينطبق كامل مبالغ الاكتتاب" "إن وجد" للمكتتبين الأفراد يوم الثلاثاء 05 / 12 / 1445هـ الموافق 11/ 06/ 2024م.
الإعلان عن تسوية النقد
ويتم الإعلان عن تسوية النقد، وردّ فائض مبالغ الاكتتاب "أو حسبما ينطبق كامل مبالغ الاكتتاب "إن وجد"" يوم الثلاثاء 05 / 12 / 1445هـ الموافق 11 / 06 / 2024م، والإعلان عن استكمال الطرح وإجمالي قيمة الطرح النهائية يوم الثلاثاء 05 / 12 / 1445هـ الموافق 11 / 06 / 2024م، وفترة الاستقرار السعري من يوم الأحد 03 / 12 / 1445هـ الموافق 09 / 06 / 2024م حتى يوم الثلاثاء 03 / 01 / 1446هـ الموافق 09 / 07 / 2024م، بحسب "واس".
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة إكس
